¿Cómo crear factura final? (Final Bill)

Objetivo: Crear factura

Entorno: Windows 7 Professional, o superior. Ultramate 7.1

El Final Bill toma en cuenta las cantidades que se sometan en el estimado y en las entradas de; deducible, cuanto cliente pagó, y lo desglosa entre la cantidad que el cliente se hace responsable, y la cantidad la cual se hace responsable la compañía de seguros.

1. Abra su sistema de estimados Ultramate
2. Entre a un RO haciendo doble clic, si no hay uno creado, cree un estimado y luego conviértalo en RO. Para referirse a cómo convertir estimado en RO (Ver artículo)
3. Dentro del RO, vaya a la pestaña de Repair
4. Haga clic en la flecha al lado del ícono del papel (Print Preview) en la parte superior
5. Esto le abrirá una lista de opciones a la cual le dará clic a Final Bill
6. Le aparecerá un recuadro el cual hará clic en el botón Print Preview
7. Evalúe el documento, puede imprimirlo dándole clic al ícono de la impresora en la parte superior izquierda

 Nota: Hay valores en esta factura que para que tomen efecto, tienen que someter las cantidades necesarias (si alguna). En la pestaña Admin, sección R.O. Information, se encuentran campos que afectan estas variables; Customer (Received), Insurance (Received).

Si tiene alguna duda relacionada a este artículo u otros, comuníquese con nosotros al 787-765-5050

Cómo imprimir una hoja de trabajo (Work Order)

Objetivo: Imprimir una hoja de trabajo (Work Order)

Entorno: Windows 7 Professional o superiores. Ult 7.1

Una hoja de trabajo puede ser utilizada para suplírsela a cualquier técnico que vaya a trabajar el vehículo. Esta hoja incluye todas las líneas del estimado divididas por categorías.

1. Abra su sistema de estimados
2. Entre a su estimado de preferencia, de no tener ninguno preparado, proceda a hacerlo y luego siga con el paso 3.
3. Haga clic a la flecha encontrada junto a la hoja de papel en la parte superior, esta le dará un listado de opciones.
4. Escoja la opción Parts/Work Orders
5. Haga clic en Print Preview para ver la imagen de la hoja de trabajo.
6. Para imprimir la hoja, haga clic en el ícono de la impresora en la parte superior izquierda.

Crear una Orden de Compra (Purchase Order)

Objetivo: Crear una Orden de compra (PO)

Entorno: Windows 7 Professional, o superiores/Ultramate 7.1

Un (PO) es un informe que puede ser utilizado para diferentes funciones; a) Ordenar un listado de piezas b) Corroborar precios de piezas c) Solicitar cotización de piezas.

Primero tiene que crear su lista de suplidores

1. Abrir sistema de estimados Ultramate
2. Haga clic en System Info, luego en Name/Adress Lists
3. Aparecerá un recuadro donde hará clic en Vendor
4. Para crear, haga clic en New
5. Entre la información del suplidor, luego clic en OK

Crear PO

Nota: Tiene que haber un estimado previamente creado para poder llevar a cabo el mismo.

1. Entrar a estimado deseado
2. Haga clic en ícono de una caja en la parte superior derecha. Esta es llamada Parts Tracking
3. Le aparecerá un listado donde hará clic en la celda que está dentro de la columna Vendor
4. Ahí escogerá dentro del menú dropdown, el suplidor al cual se le va a ordenar la pieza. Puede ordenar pieza por pieza, o puede ordenar todas a un mismo suplidor dándole clic a Order all en la parte inferior.
5. Para crear el informe haga clic en Print
6. Seleccione los encasillados deseados y para ver la imagen, haga clic en Print Preview y para imprimirlo haga clic en Print

Convertir estimado en Orden de Reparación (RO)

Objetivo: Convertir un Estimado en RO

Entorno: Windows 7 Professional y superior

      Convertir un estimado en RO le ayuda a llevar un registro de todos los vehículos que se están trabajando y cuáles se terminaron. Generar informes que le faciliten la información, y someter datos adicionales.

1. Abrir sistema de estimados Ultramate
2. Seleccionar estimado a convertir
3. Right click en el estimado y seleccionar Convert to RO